Împrumuturi și finanțări
Există o multitudine de motive pentru nevoia de finanțare a unei companii. De regulă, companiile caută să-și finanțeze capitalul de lucru sau investițiile. Corporațiile au nevoie de finanațări mari și utilizări multiple ale structurii de finantare, iar in situația acestora se lucreaza cu aranjamente financiare mai complexe care le pot satisface toate nevoile financiare.
FinanȚĂri directe
Piața finanțărilor directe este principala sursa de capital pentru clientii nostri.
Principale tipuri de finanțare pe care le utilizăm sunt:
Facilități de credit cu rang prioritar (garantate), facilități de credit cu rang secundar (negarantate), revolving, cu amortizare sau facilități de tip accordion.
Datorită partenerilor noștri și a unor colaborari excelente cu finanțatorii bancari sau fonduri de investiții, avem posibiliatea să intermediem finanațări pentru companii care au un grad de îndatorare mai mare sau care se gasesc în situații mai complexe.
Sindicalizare
Cateodată, datorită volumului și complexitații tranzacției, este neceseara intervenția mai multor finanțatori. Operațiunea de sindicalizare presupune încheierea de catre împrumutat a unui singur contract de credit cu mai multi finanțatori.
Echipa noastră de structure finance structurează operațiunea, identifică potențialii finanțatori și negociază diversele forme ale operațiunii.
MezzaninE
Finanțările mezzanine sunt o sursa de capital care îmbina o componenta de tip împrumut si una de tip participație (equity). Când companiile și-au maximizat capacitatea de îndatorare și doresc să atragă capital nou, fara să-și afecteze gradul de îndatorare, au de regula două opțiuni: majorarea capitalului sau finanțarea mezanina. Din punct de vedere structural, finanțarea mezanin este subordonată împrumutului prioritar, si nu trebuie amortizat înainte de scadență. Recapitalizarea prin mezanin este de asemenea o alternativă atragatoare vânzării directe a business-ului sau majorarii de capital, permite actionarilor să îsi pastreze controlul decizional și strategic.
One-stop
Finanțarea One-stop te ajută să obții o soluție de finanțare mai flexibila care îți structurează situațiile financiare într-o manieră optimă creșterii și nevoilor tale financiare. Prin astfel de operațiuni, împrumutatul are acces la un pachet de soluții financiare (finanțări, credit documentar, factoring,leasing etc) din partea unui singur partener financiar. Pentru corporații, soluțiile one-stop pot fi compuse din: facilități de credit cu rang prioritar, mezzanine, sau finanțări prin piața de capital.
Structurăm finanțarea
Pregătim și fundamentăm documentația de aprobare a solicitărilor
Pregătim modelul financiar, precum și analiza performanței financiare și operaționale
Pregătim P&L, precum și proiecțiile financiare aferente
Pregătim bugetul și a cash-flowul pentru refinantare, identificam noi surse de finanatare si finantatori potentiali
Necesitati de finantare
Achiziții de companii
Există multe alternative pentru finanțarea unei achiziții, funcție de obiectivele și situația cumparatorului, iar structura finanțării poate include un mix de surse de finanțare. Alternativa cea mai comună pentru finanțarea unei achiziții include: cash, împrumut bancar sau ne-bancar, finanțare mezzanine sau leveraged buyouts.
Creșterea activității
Fiecare business are ca scop, performanța și extinderea, iar tipul și necesarul de finanțare, variază în funcție de caz. Multe dintre companiile cu care colaborăm, au apelat la noi deoarece au obiective de creștere și expansiune imporatante, iar pentru acest lucru au nevoie de facilitati financiare care să poată fi folosite funcție de necesitățile lor concrete. Deoarece atât expansiunea cât și creșterea, se pot realiza în moduri diferite, implicit structura și tipul finanțării pot fi foarte variate.
PROJECT FINANCE
Se referă la orice tip de finanțare utilizată în dezvoltări imobiliare, infrastructură sau proiecte energetice. Finanțarea energiei, inclusiv regenerabilă,atât în faza de distribuție, cat și de producție; Finanțarea infrastructurii prin credite pe termen lung (porturi, poduri, tuneluri, terminale, parcari).
Refinanțări
Refinanțarea poate ușura povara financiara a unei companii, prin obținerea unor condiții mai bune, costuri mai reduse sau o durată a finanțării mai acceptabilă. Acest tip de operațiuni permit împrumutatului să redirecționeze cashflow-ului spre alte necesități și poate da flexibilitate structurii de credite ale companiei. Spre exemplu, o refinanțare pe termen lung printr-un senior facility poate fi o soluție optimă pentru afacerile care doresc sa se extindă sau care doresc sa își îmbunatățească costurile sau condițiile finanțărilor existente. O refinanțare printr-un mezanin, spre exemplu, poate da flexibilitate structurii împrumuturilor, facând astfel compania pregatită să profite de oportunitațile de achiziții ale acționarilor.